APplus CRM

Voraussetzung

• Teilnahme am Kurs APplus Basiswissen oder vergleichbare Kenntnisse
• Kenntnisse im Vertrieb sind von Vorteil

Zielsetzung

• CRM-Stammdaten aufbauen und pflegen
• Wesentliche Funktionen, die für die täglichen Arbeiten eingesetzt werden, beherrschen
• Funktionale Zusammenhänge verstehen

Inhalt

• Bestehende Adress- und Firmenstammdaten um CRM-spezifische Merkmale erweitern
• CRM-eigene Stammdaten erstellen und pflegen
• Adressen an Outlook übergeben
• Klassifizierungen definieren
• Vertriebsaktion planen, anlegen und durchführen
• Klassenauswahl festlegen
• Serienmails erstellen
• Vertriebsaktivitäten erstellen, bearbeiten und verfolgen
• Termine und Aufgaben an Outlook übergeben
• Persönliche Erledigungslisten anzeigen
• Überblickslisten und Berichte individuell zusammenstellen